Distingue crear una propuesta de guardarla en el historial
Crear cotizaciones y generar sus PDF no tiene un límite de cantidad en Demo. El cupo corresponde a los proyectos que conservas guardados simultáneamente: tres en Demo y treinta en Premium. Puedes seguir preparando propuestas a lo largo del tiempo, pero necesitas administrar esos espacios. Esta diferencia permite decidir qué proyectos mantienes a mano y cuáles conservas mediante archivos externos al navegador.
Identifica versiones antes de hacer cambios
Utiliza referencias y nombres de proyecto que permitan reconocer al cliente y el trabajo. Cuando prepares una revisión, comprueba qué información pertenece a la versión anterior. Si vas a actualizar un proyecto existente, conserva primero el PDF enviado y, con Premium, su respaldo JSON. Eso te permite consultar lo que entregaste sin depender de que la edición actual todavía conserve los precios o condiciones de esa propuesta.
Qué hacer cuando se llena el historial
Al alcanzar el cupo puedes actualizar una cotización existente. Para guardar una nueva debes liberar un espacio eliminando manualmente un proyecto anterior. CotizaNegocio no borra automáticamente las cotizaciones más antiguas para hacer lugar. Antes de eliminar, guarda el PDF que necesites conservar y, si utilizas Premium, descarga un respaldo JSON compatible. Revisa que seleccionaste el proyecto correcto antes de confirmar la eliminación.
Conserva el respaldo fuera del navegador
El historial vive en el navegador y dispositivo donde trabajas. Borrar sus datos puede eliminar los proyectos locales. Guardar un PDF conserva el documento para consulta y entrega; exportar JSON en Premium conserva el proyecto compatible para continuar editándolo. Utiliza una carpeta reconocible para esos archivos y distingue las versiones por nombre o fecha. El historial por sí solo no equivale a un respaldo externo.
Retoma una propuesta en el mismo equipo o en otro
En el mismo navegador puedes abrir un proyecto guardado desde el historial. Para llevarlo a otro dispositivo, Premium permite trasladar e importar su respaldo JSON compatible. Después revisa empresa, cliente, imágenes y valores antes de continuar. Los cambios en un dispositivo no se sincronizan automáticamente con el otro, por lo que conviene mantener identificada la copia que contiene la versión más reciente del trabajo.
