Identifica cada producto sin ambigüedades
Escribe el nombre, la referencia y las características que distinguen el producto: medida, material, acabado o presentación, según el caso. Una descripción como “estante metálico de tres niveles, 90 cm de ancho” permite reconocer mejor la oferta que “estante”. Si utilizas una foto de referencia, aclara qué corresponde al producto cotizado y cuáles elementos de la imagen solo ayudan a ilustrarlo.
Separa unidades y presentaciones
Comprueba si el precio corresponde a una pieza, una caja, un juego o una cantidad de metros. Indica esa presentación en la descripción y utiliza una cantidad compatible. Si el cliente requiere tres cajas, no mezcles ese número con un precio por unidad sin explicar la equivalencia. Puedes agrupar referencias en categorías para que resulte más sencillo revisar una propuesta con varios tipos de producto.
Aclara transporte, instalación y disponibilidad
Define si el precio incluye transporte, instalación o accesorios. Cuando sean conceptos adicionales, crea ítems separados para hacer visible su valor. Escribe las condiciones de entrega y confirma la disponibilidad antes de comprometer una fecha. CotizaNegocio organiza el documento con la información que ingresas; una imagen o una referencia guardada en el proyecto no confirma existencias ni reserva el producto para el cliente.
Comprueba descuentos y total de la oferta
Después de editar cantidades o precios, revisa el subtotal, el descuento y el total. Configura los campos de impuestos de acuerdo con tu operación y verifica que los valores coincidan con lo que vas a ofrecer. Si el cliente compara alternativas, prepara versiones identificables: por ejemplo, una con la referencia básica y otra con un material distinto. Así evitas mezclar dos opciones en un mismo total.
Conserva la propuesta que enviaste
Guarda el PDF con un nombre que permita reconocer el proyecto y la fecha. Antes de enviarlo, comprueba que el cliente, las referencias y las imágenes corresponden a esa versión. Premium permite guardar el archivo JSON editable para recuperar el proyecto compatible y preparar una actualización. Mantén ese respaldo fuera del navegador: el PDF sirve para entregar la propuesta, pero no reconstruye por sí solo el proyecto editable.
