Identifica el equipo y el motivo de la visita
Anota el equipo, el lugar y el trabajo solicitado. Distingue la información que entrega el cliente de lo que ya comprobaste en una revisión. Si aún falta diagnóstico, indica que la propuesta cubre una visita o una evaluación y describe qué resultado se entregará. Evita presentar un arreglo como confirmado cuando todavía depende de revisar el estado del equipo o encontrar la causa de la falla.
Diferencia mantenimiento preventivo y correctivo
Una limpieza programada y una reparación por falla pueden requerir alcances distintos. En un mantenimiento preventivo, enumera las actividades incluidas y la cantidad de equipos. En uno correctivo, identifica el trabajo que se propone después del diagnóstico y las condiciones pendientes de confirmar. Puedes organizar cada etapa en categorías para que el cliente entienda qué se hará primero y qué conceptos tienen un precio separado.
Separa mano de obra, repuestos y desplazamiento
Utiliza ítems diferentes cuando los repuestos, consumibles, visitas o transportes se cobren por separado. Describe la referencia y cantidad de los materiales confirmados. Si una pieza depende de disponibilidad o de una revisión adicional, explícalo en las condiciones. El total debe corresponder a los conceptos efectivamente incluidos, sin convertir una estimación pendiente en un precio definitivo que el cliente pueda interpretar como cerrado.
Define visitas, condiciones y garantía ofrecida
Aclara cuántas visitas comprende el servicio, qué acceso necesita el técnico y si el cliente debe detener temporalmente el uso del equipo. Añade la garantía que realmente ofreces sobre el trabajo realizado y las condiciones que hayas definido para atender una novedad. Si durante la visita aparece un trabajo adicional, prepara y entrega una propuesta actualizada antes de incorporarlo al alcance.
Respalda el proyecto antes de una nueva versión
Añade fotos de referencia que ayuden a identificar el trabajo y revisa los datos antes de guardar el PDF. En Premium puedes conservar el JSON del proyecto compatible para retomar la propuesta cuando se confirme un repuesto o se modifique el alcance. El historial y los archivos de respaldo ayudan a organizar las versiones; no sustituyen una agenda de visitas ni un registro automático de mantenimiento de equipos.
