1. Identifica la empresa y el cliente
Completa los datos que permitan reconocer a quien presenta y a quien recibe la propuesta. Añade un contacto que el cliente pueda utilizar para resolver dudas. Revisa que el nombre y la referencia del proyecto sean correctos: sirven para distinguir versiones y evitar entregar un documento a la persona equivocada.
2. Describe qué incluye el trabajo
Evita una línea genérica cuando el alcance tiene varias partes. Separa productos o actividades en categorías e ítems. Para una instalación, por ejemplo, distingue suministro, transporte e instalación si se cotizan por separado. Una imagen puede acompañar la descripción, pero no sustituye los detalles importantes.
3. Desglosa cantidades y valores
Asigna cantidades y precios a los ítems. Si aplicas un descuento, comprueba su efecto en el total. Configura IVA y retención solo según corresponda a la operación. Revisa el resultado completo antes de generar el PDF, especialmente después de duplicar o modificar una propuesta.
4. Escribe condiciones concretas
Indica la vigencia de la oferta, la forma de pago, el plazo estimado y las condiciones de entrega que hayas definido. Añade la garantía que realmente ofreces y los límites del alcance. Estas decisiones dependen del trabajo: no reutilices condiciones de otro proyecto sin revisarlas.
5. Revisa y conserva una versión
Comprueba nombres, imágenes, cantidades y total en la vista previa de impresión. Si el documento tiene varias páginas, revisa dónde quedan los cortes y la firma. Guarda el PDF para entregar. En Premium, exporta también el JSON compatible para recuperar y editar el proyecto más adelante.
